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茅台真“忙”!除了卖酒,年内已参设4只基金“剑指”科技创新

发布时间:2023-09-21 14:02:52 人气:139


茅台又设基金了!

天眼查显示,9月18日,茅台科创(北京)投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为茅台(贵州)私募基金管理有限公司(简称“茅台基金公司”),出资额为2亿元。据记者统计,今年以来,茅台先后以LP或者CO-GP的身份共参与设立了4只基金,投资方向除了消费以外,还延伸至新材料、新能源、信息技术、生物技术等科技领域。

截至目前,茅台在一级市场投资了十多家企业,其中至少有5家已经登陆资本市场。业内人士分析指出,以茅台为代表的龙头酒企已成为当地经济重要的支柱,做科技投资既是支持当地科技创新发展,也是给自身寻求更大的产业协同可能。

年内参与设立4只基金剑指科技创新

今年以来,茅台在一级市场上的动作频繁。

就在近期,招商资本与贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“贵州茅台”)、茅台(贵州)私募基金管理有限公司共同发起设立规模为55.1亿元的茅台招华(贵州)产业发展基金(以下简称“茅台招华基金”),在中国证券投资基金业协会完成备案。

而在此前的8月2日,茅台金石(贵州)产业发展基金合伙企业(有限合伙)成立,该合伙企业由贵州茅台、中信证券旗下金石投资有限公司、茅台(贵州)私募基金管理有限公司共同出资。

根据茅台发布的公告,贵州茅台拟以自有资金参与设立“茅台招华基金”“茅台金石基金”,公司首期实缴均为20亿元;两只基金认缴总规模均为55.1亿元。投资范围包括但不限于新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、大消费等领域的投资机会。

此外,今年6月25日,贵州省结构调整国资贰号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)正式成立,出资额约14亿元,合伙人名单中也出现了茅台的身影。

加上茅台此次设立的科创基金,今年以来截至目前,茅台已出资设立了4只基金,出资金额超百亿元。从这几只基金的投向来看,茅台押注科技产业的意图很明显。

《2023年度科技创新工作报告》显示,2022年,茅台集团研发投入6.4亿元,同比增长161%。在科研攻坚取得方面,茅台围绕7大领域23个研究方向启动200余项科技创新项目,其中在酿造环境、酿造原料、酿造微生物、酿造工艺与装备、风味与安全方面取得了重要突破。

茅台集团党委书记、董事长丁雄军表示,今年要大举集团之力,下好科技创新“一盘棋”,统筹内外资源全力支持子公司科技创新工作,合作开展课题攻关,全域推动茅台科技创新能力提升。

开展投资已有多年 旗下运作5只基金

一直以来,综合金融都是茅台的三大主业之一。据贵州茅台官方微信消息,丁雄军在8月6日的一场签约仪式中表示,茅台坚持做好“酒主业、酒旅康养、综合金融”三大主业,并依托现代科学技术,积极探索新领域、新赛道,不断拓宽茅台产业宽度,持续推进茅台高质量发展、现代化建设。

中国证券投资基金业协会官网信息显示,早在2014年,茅台就设立了茅台(贵州)私募基金管理有限公司,专注一级市场私募股权、创业投资,目前旗下有5只基金正在运作,分别是茅台(贵州)投资基金合伙企业(有限合伙)、茅台(贵州)投资管理中心(有限合伙)、茅台(贵州)食品投资管理中心(有限合伙)、茅台(贵州)旅游投资管理中心(有限合伙)和茅台兴盐(贵州)投资管理中心(有限合伙)。

值得一提的是,茅台(贵州)私募基金的法定代表人、董事长夏顶立和高级投资经理苏亿峰,都有大型PE/VC机构的从业经验。公开资料显示,出生于1987年的夏顶立,曾在中国外运股份有限公司担任财务主管、财务经理,在弘毅投资(北京)有限公司担任分析主管。从2015年5月起,夏顶立先后担任茅台(贵州)私募基金管理有限公司投资总监、董事、副总经理。

前不久,贵州茅台董事长丁雄军在业绩说明会上曾回应关于设立产业投资基金的情况。他表示,公司管理层比广大中小股东都更关注基金投资的效果和风险。贵州茅台始终遵循价值创造性原则、合法合规原则、可行性原则、稳健性原则以及市场化运作原则。“其中,贵州茅台参与设立基金主要目的是借助专业投资机构优势提升资金收益率,为全体股东创造价值。此次公司首次尝试设立基金,对于合作伙伴的选择很谨慎,此外降低了首次实缴比例,在充分相信管理人的同时,降低风险。”

此前投资多集中在消费领域 一半被投企业已上市

记者从天眼查获悉,茅台基金公司在2017年至2021年间,曾出手11次。投资的公司先后为稻源科技、嘉美包装、衣拉拉、李子园、天宜上佳、中国盐业、万凯新材、新巨丰、白家食品、锅圈食品、匹克中国等。

其中,嘉美包装、李子园、天宜上佳、万凯新材、新巨丰等多家公司已登陆资本市场。白家食品已在上市辅导中;稻源科技、中国盐业正在酝酿IPO;衣拉拉曾拟在上交所主板上市,但公司主动撤回申请终止IPO;匹克中国不断传出拟回A股上市。

2021年5月,京东物流完成港股IPO,贵州茅台集团官方发布消息称,旗下基金参与了京东物流IPO,并也参与了京东物流上市前唯一一轮融资。茅台集团曾在其官微宣称,此项目是茅台基金公司围绕大消费相关行业进行的又一次有市场影响力的投资。投资的成功,再一次验证了茅台基金公司长期以来致力于助力优秀消费相关企业发展。

但不难发现,茅台基金公司投资的上述企业中,多半为消费类企业,只有少数的科技企业,而今年设立的几只基金投向都指向了科技领域。对此,酒业分析师蔡学飞接受记者采访时指出,包括茅台、五粮液在内的头部白酒企业,有很强的标杆示范及杠杆作用。而且,这些酒企的现金流非常充裕,在此情况下,积极投入当地的科技创新领域建设和发展,既是茅台这样的国企的担当,也有产业转型升级的诉求。蔡学飞认为,现代科技创新也可以助力传统的酿酒行业,因此茅台的投资或将更多出于产业协同的诉求,而不仅仅是财务回报需求。

可以预见,以茅台为代表,前沿科技和酿酒行业相互交融,正推动中国白酒进入一个古老传统和现代科技交相辉映,融合发展的新阶段。