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公募基金积极布局海外成绩亮眼 多只QDII年内收益率突破40%

发布时间:2023-09-21 14:08:05 人气:139


在A股持续震荡的背景下,主动权益基金短期业绩表现乏力,而境内投资者对境外优质资产配置需求与日俱增,公募基金瞄准境外市场投资机会,加快布局QDII(合格境内机构投资者)业务。

与此同时,今年以来投资于海外资产的QDII基金业绩一骑绝尘,多只产品在一众基金中逆市上涨,年内最高收益率已超46%。具体来看,多只跟踪纳斯达克100指数的QDII基金业绩最为抢眼;而部分医药主题QDII基金、互联网科技主题QDII基金的业绩则表现不佳。

业绩排名前50中

40只为QDII基金

今年以来全市场中创下正收益率的基金数量不足一半,而不少QDII基金异军突起,在基金业绩榜单中名列前茅。

东方财富Choice数据显示,截至9月20日,今年以来全市场基金业绩排名(不同类型份额分开计算,下同)前50名中,有40只为QDII基金。

单从QDII基金的业绩来看,在市场全部434只QDII基金中,今年以来收获正收益率的有248只,其中业绩排名靠前的QDII基金主要为跟踪信息技术、医疗保健等板块的纳斯达克100指数产品。这些基金今年以来最高收益率超过45%,远远跑赢今年以来股票型基金、混合型基金的平均收益率。

年内收益率最高的QDII基金为广发全球精选股票型证券投资基金,其人民币份额及美元现汇份额今年以来的收益率均超过46.4%。从投资配置策略来看,该基金在今年一季度将人工智能作为重点投资方向,重点配置了算力芯片、云计算、垂直软件应用、网络安全等方向,在二季度减持了半导体设备和部分芯片公司,因看好工具型SaaS(软件运营服务)和基础设施软件在使用人工智能技术后的提价机会,增加了相关标的的配置。

紧随其后的是华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII),今年以来收益率达到45.63%。除此之外,国泰纳斯达克100指数证券投资基金、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金等QDII基金今年以来的收益率均超过40%。

相较之下,部分医药主题QDII基金、互联网科技主题QDII基金今年以来的业绩表现不佳,部分医药主题QDII今年以来净值跌超20%,还有相当一部分科技主题QDII净值跌超20%。

投资者需关注

汇率等风险

相较于市场熟悉的主动权益基金,QDII基金是较为特殊的一类基金,其主要投资于境外资产,国内投资者需关注这类基金投资标的的资产波动风险、特定的汇率风险等。在具体操作层面,投资者还需注意QDII基金的净值更新、交易时间等问题。

而随着国内投资者对境外市场配置需求的提升,公募基金的QDII业务也驶入发展的“快车道”。

根据中国证券投资基金业协会最新数据显示,截至2023年7月末,全市场共有255只QDII基金,资产净值合计为4013.02亿元,较2022年年底的3267.81亿元增长22.8%,规模再创历史新高。

展望后市,国金证券分析师杨舒表示,现阶段考虑到美股估值相对偏高,建议待科技板块调整后逢低布局,优选聚焦美股科技的QDII基金,最大程度享受海外人工智能产业链价值快速释放的红利,并规避其他板块动能不足的风险。

在非港股QDII基金投资策略方面,杨舒分析称,建议以长期视角逢低布局美股科技板块,同时把握美债品种的配置窗口期。

在美股QDII基金产品方面,机构人士近期较为推荐纳斯达克100指数基金,债券QDII基金中,可关注重仓外资美元金融债和美国国债比例较高的债券QDII基金。